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【轉(zhuǎn)自CCF報(bào)道】
目前的錦綸市場(chǎng),實(shí)際上處于一種非常絕望的狀態(tài)。
首先是錦綸纖維行業(yè),整個(gè)的市場(chǎng)開(kāi)工呈現(xiàn)出非常明顯的南高北低的狀態(tài)。華南市場(chǎng)尤其福建,目前市場(chǎng)開(kāi)機(jī)率保持高位,而江蘇市場(chǎng)開(kāi)工就比較差,了解下來(lái)后者50%可能都不到。浙江市場(chǎng)介于兩者之間。
疫情緩和之后,應(yīng)該是走訪客戶最好的時(shí)機(jī),但是市場(chǎng)并沒(méi)有看到其他同行頻繁走動(dòng)的消息??吹降母噙€是下游需求不佳,客戶自身也處于停機(jī)狀態(tài),所以跑客戶似乎現(xiàn)階段看沒(méi)那么重要。
其次是工塑,3月份開(kāi)始的上海疫情風(fēng)控,對(duì)整個(gè)長(zhǎng)三角工塑市場(chǎng)的打擊是災(zāi)難性的。改性工廠就是勉強(qiáng)維持生產(chǎn),也是把切片采購(gòu)量放到僅僅維持剛性需求的最低位。這種疫情風(fēng)控壓力同時(shí)傳遞到了浙江余姚以及珠三角市場(chǎng)。和朋友聊天的感受,用一句話形容下游:一塌糊涂,哀鴻一片。
就像一位朋友和筆者講,往常如果錦綸切片漲1000塊錢(qián),市場(chǎng)上就會(huì)涌現(xiàn)出大批的社會(huì)庫(kù)存,而這次沒(méi)有。為什么呢?因?yàn)樽錾鐣?huì)庫(kù)存的朋友,更多的是看到下游的絕望,因此近幾個(gè)月對(duì)建倉(cāng)已經(jīng)感覺(jué)到厭煩。
那么行情今后的走勢(shì)會(huì)怎樣呢?
其一,我們從油開(kāi)始分析,俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)走到現(xiàn)在這一步,不管是主動(dòng)還是被動(dòng)歐盟石油來(lái)源去俄羅斯化已經(jīng)成為趨勢(shì)。但是去俄羅斯化需要時(shí)間,因此市場(chǎng)將在較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)繼續(xù)交易這個(gè)邏輯,因此筆者認(rèn)為原油再次走上125-130美元/桶,不是沒(méi)有可能。
其二,我們?cè)俜治霰剑┣箨P(guān)系已經(jīng)不用多說(shuō)純苯仍將持續(xù)強(qiáng)勢(shì)。從今年聯(lián)儲(chǔ)加息情況來(lái)看,美元加息會(huì)讓美元回歸,中國(guó)應(yīng)對(duì)的措施就是人民幣逐步貶值。而人民幣的貶值對(duì)外盤(pán)依存度達(dá)到12%-13%的純苯來(lái)講意味著價(jià)格的進(jìn)一步提升。因此筆者認(rèn)為今年苯價(jià)將始終保持強(qiáng)勢(shì),難有深度回調(diào)。純苯在大多數(shù)情況下還是隨著油價(jià)的上升和匯率的變化價(jià)格逐步上漲。
其三,上海的復(fù)工復(fù)產(chǎn)。這是一件好事,從上海市政府頒布的時(shí)間表看,6月底前,上海將全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)。作為一個(gè)國(guó)際型大都市,上海的復(fù)工復(fù)商對(duì)整個(gè)長(zhǎng)三角以及全球貿(mào)易會(huì)造成非常重大而深遠(yuǎn)的影響。特別是對(duì)工塑行業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)重大利好。長(zhǎng)三角作為工塑改性的重要生產(chǎn)基地,上海地區(qū)的復(fù)工會(huì)刺激需求的進(jìn)一步提升。
其四,我們?cè)倏唇衲甑耐ㄘ浥蛎?,因受上海疫情的影響,整個(gè)上半年的GDP數(shù)據(jù)會(huì)比較難看。在今年這樣重要的年份,后續(xù)的穩(wěn)增長(zhǎng)政策仍然是值得期待的。
綜上,筆者認(rèn)為,錦綸市場(chǎng)行情將在上下游互相拉扯的絕望中啟動(dòng)。
以上觀點(diǎn),僅代表個(gè)人看法,希望行業(yè)同仁批評(píng)指正,以讓我不斷修正,不斷進(jìn)步。我是海陽(yáng)國(guó)培,我為錦綸代言!